发布日期：2024/7/17     来源：前瞻产业研究院

1、中国数控机床行业竞争梯队

从注册资本看，沈阳机床、创世纪、秦川机床、华东重机资本较为雄厚，超过10亿元，处于第一梯队;日发精机、亚威股份、海天精工注册资本在5-10亿元之间，处于第二梯队;其他注册资本低于5亿元的数控机床企业位列第三梯队。

图表1：中国数控机床行业竞争梯队(按照注册资本)

从区域分布看，中国数控机床生产企业主要分布在江苏、浙江、湖南、山东、广东、辽宁、陕西等省份，其中江苏省和浙江省数控机床上市公司最多，江苏有亚威股份、国盛智科、纽威数控、华辰装备、华东重机等企业，浙江有浙海德曼、海天精工、日发精机等企业。

图表2：中国数控机床行业代表性企业区域分布热力图

2、中国数控机床行业竞争格局

从数控机床行业内主要企业数控机床业务的营收规模看，2023年创世纪和海天精工数控机床营收分别达到34.3亿元和32.7亿元，排名领先;亚威股份数控机床营收为19.3亿元，秦川机床达到17.8亿元，日发精机收入也在10亿元以上，具有一定的竞争优势。

图表3：2023年中国数控机床行业代表性企业数控机床业务收入排名(单位：亿元)

2023年，我国数控机床行业企业市场份额占比均较低，创世纪、海天精工两家企业市场份额占比均在0.5%-1%之间，亚威股份和秦川机床市场份额均在0.4%-0.5%之间。

图表4：2023年中国数控机床行业主要企业市场份额(单位：%)

注：上述市场份额为企业数控机床业务营收/产业规模的比例。

3、中国数控机床行业市场集中度分析

从市场集中度角度分析，我国数控机床整体市场较为分散，并无掌控市场的企业出现。随着我国国产机床企业不断发展，业务规模较数年前有明显扩张，本土数控机床企业市场份额不断提高，加快了市场集中度提升。

2023年，我国数控机床行业企业市场份额占比均较低，创世纪、海天精工两家企业合计占比仅为1.64%，9家代表性企业市场份额合计仅为3.38%。

图表5：2023年中国数控机床制造行业销量集中度分析(单位：%)

4、中国数控机床行业企业布局及竞争力分析

从营收规模看，2023年中国数控机床行业中，创世纪、海天精工、纽威数控营收规模超过20亿元，处于领先地位;从渠道布局看，一半数控机床上市公司在国内外布局销售渠道，境外市场覆盖欧美、东南亚等地区，另一半的上市公司主攻国内市场，国外渠道布局较少。从产品布局看，数控加工中心、卧式数控机床、立式数控机床等产品布局企业较多。

图表6：2023年中国数控机床行业企业布局分析(单位：亿元)

5、中国数控机床行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，现有企业中，大部分数控机床企业以中低端产品为主，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈，在高端产品市场，目前国内仅有少数企业具备中高端产品的生产，行业竞争相对缓和;数控机床原材料主要为数控系统、核心零部件、电气元件等，国内数控系统生产企业还相对较少，供应商议价能力较强，其他零部件和原材料较为常见，供应商议价能力一般;数控机床行业下游领域包括汽车制造、航天航空、模具制造、船舶制造、发电设备制造等先进制造行业，应用领域广阔，同时数控机床产品对下游行业精细化生产起到至关重要、难以替代的作用，因此我国数控机床行业，尤其是具备中高端产品生产能力的企业对下游消费者具有较强的议价能力;虽然数控机床行业发展潜力较大，对外部企业吸引力较强，但是数控机床行业具有较高的进入壁垒，新进入者威胁有限;对于数控机床来说，目前其替代产品主要是传统的机床，不过，从下游需求和市场发展的角度来看，传统机床对数控机床的替代威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国数控机床行业五力竞争总结如下：

图表7：中国数控机床行业竞争状态总结