发布日期：2024/7/17     来源：格物致胜

近期，在中国电器工业协会的指导及支持下，格物致胜基于电器行业丰富的市场研究经验发布了《2024年中国电器行业系列白皮书》（以下简称：白皮书）对市场十年发展情况进行总结和展望。

从本期开始，格物致胜将在线带领大家共同深入解析白皮书，梳理中国电器行业的创新及发展趋势，找到新动能、新增量。首先，将从低压电器市场的增长与细分的角度进行详细阐述与预测。

中国低压电器市场规模

2021年—2022年，疫情封控对低压电器行业的供货、项目投资都造成了波动性影响，导致业绩下滑；2023年市场规模略微下滑，主要是受外贸环境形势严峻，内需驱动力不足等因素影响。

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

2024年1—4月出口实现良好开局，叠加5月份以来地产利好消息频出，同时一季度多数头部企业也实现了业绩增长（如施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等），预计2024年市场规模增速在0—1%左右。

中国低压电器市场规模——用户行业细分

低压电器主要应用在建筑、工业行业，二者占比达到50%以上。发电&电网和工业OEM的业绩份额大致相同。

受房地产暴雷影响，建筑行业增速下滑，与建筑行业相关的OEM行业增速表现不及预期。但受新能源项目和电网投资拉动，发电&电网行业目前增速最好。随着基础设施投资比重的加大，将推动市场规模保持稳健增长。

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中国低压电器市场份额

白皮书以施耐德电气、正泰电器为第一梯队的百亿级企业展开市场规模及趋势的详细概述，采用六星模型详细解析低压电器市场竞争格局。

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

在2023年中国低压电器六星市场模型中，施耐德和正泰两个企业获得六星。其中，施耐德在工业项目和基础设施两个领域业绩排名第一，正泰在工业OEM、建筑和个人用户三个领域业绩排名第一。

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全球低压电器市场规模

2023年，北美、东南亚、印度市场强势崛起推动全球低压配电市场实现正增长，市场规模突破4000亿元。

较低的失业率、积极的财政政策等因素推动北美地区经济短期向好；除泰国外，东南亚各国GDP均已恢复至高于疫情前水平；2023年印度经济增速在新兴市场和发展中国家中位列第一，达到了6.3%，预计在未来数年将成为继美国、中国后的第三大经济大国。

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展望2024年，世界经济仍将处于重塑增长动力的进程之中，但下行压力犹存，预计市场规模增速在4%左右。

2023全球低压电器市场份额

施耐德、ABB、西门子全球性集团，业绩规模大且品牌知名度高，排名第一梯队。

国内企业正泰在“一带一路”战略引导和能源变革的引导下，海外业务体量大，且增长较猛，排名第二梯队。

区域品牌如美国GE、英国E-TCS、韩国LS电气、日本三菱和韩国现代重工等，在各自所处区域有较强品牌知名度和市场影响力，排名第三梯队。

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2023国内企业出海业务表现

出口市场的参与者分为两类：

1. 一类是低压电器行业知名国产品牌，如正泰、德力西。
2. 另一类是以贸易出口为主的企业，如加西亚、三信国际、哥伦电气等。

注：正泰含诺雅克品牌，德力西含DelixiElectric，Himel，Steck，Gunsan等海外品牌。

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